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耐磨钢板市场预测

发布时间:2019/5/23 15:02:36信息来源:www.20sylhg.com点击:

库存环比意义不大。但是考虑到去年同期库存下降了约148万吨,今年仅下降12万吨,这个去化速度显然是非常缓慢的。产量数据由于只统计到5月1日,因此无法体现唐山限产的影响,但是即使考虑到Mysteel统计的唐山新增8座高炉检修,日均铁水产量也仅影响1.88万吨,算上废钢的添加量,一周也不过15万吨左右,影响极为有限。因此,我们认为按照目前唐山的限产力度,高供给的状态依然会继续维持,但需求已经回落到接近去年同期水平了。我们预计在悲观假设下,库存将在5月中下旬超过去年同期水平,因此耐磨钢板等钢铁价格大概率将拐头向下。

投资策略:对于板块整体我们仍然维持谨慎的观点。推荐大冶特钢,兴澄盈利能力远超大冶本身,大股东中信泰富业绩承诺高,高管和核心技术骨干3倍杠杆员工持股,表明公司上下对自身发展前景极有信心。同时兴澄过去两年收购的青岛特钢和靖江特钢产能规模较大,但盈利能力较差,未来在高激励优管理的推动下有望显著改善。公司目前估值处于历史中枢偏低位置,中特集团整体上市的预期将使公司享受估值溢价。

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