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进口耐磨钢板产品产量加大生产产品结构优化完善

发布时间:2014/9/15 14:54:06信息来源:www.20sylhg.com点击:

    
  盈利预测和投资评级。我们预计2012年至2014年公司每股收益分别为0.21元、0.28元和0.37元,按照****收盘价4.64元计算,对应动态市盈率分别为22倍、17倍和13倍。维持公司“中性”的投资评级。
    公司产品结构优化。报告期内,公司持续强化产品结构的调整,且超薄冷轧板改造工程及冷轧硅钢工程项目也已建成投产,进口耐磨钢板产品产量增加。2011年公司生产冷轧板186.11万吨,同比增长11.88%;特钢材71.54万吨,同比增长11.70%;热轧板897.06万吨,同比下降3.51%。
  定向发布局上游资源、优化产品结构。公司拟非公开发行募集资金,济钢集团转让耐磨钢板80%产权用于购买本钢集团持有的本钢浦项75%股权和集团持有的徐家堡子铁矿探矿权。本钢浦项主要产品为冷轧板卷、镀锌板卷等高端钢材产品,年设计生产能力195万吨,具有较强的盈利能力,资产注入之后会相应的增厚公司盈利。徐家铺子铁矿可采储量为14149.97万吨,设计铁精矿年产能153万吨,项目投产后将有效解决公司的成本压力。
  但由于投产期在2017年之后,短期内不会拉升公司业绩。
  风险提示:原材料价格波动超预期的风险;下游需求低迷的风险。
 

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